Facebook到目前为止可能是最为风光的互联网企业。虽然IPO还未成现实,然而即便是上市交易地点的选择都成为各方关注的焦点。最新消息称,纳斯达克-OMX集团成功争取到社交网站Facebook在纳斯达克上市,预期其会在5月份上市。据悉这是自谷歌2004年上市以来最大的一宗IPO,公司市值预计达1000亿美元。
争夺战Facebook
“出名”就是好,哪个都想抢到手,Facebook就是最好的例子。
就在许多互联网公司为能实现IPO融资绞尽脑汁、四处求人之时,Facebook却因为IPO更成为各方争夺的宠儿。
4月7日业内消息曝光称,全球最大的社交网络Facebook已选择在纳斯达克交易所上市,计划在5月份展开规模为50亿美元的首次公开募股。
据称,Facebook已经通知交易所,决定在纳斯达克IPO,上市代码为FB。此前有消息认为,这是自谷歌2004年上市以来最大的一宗IPO,公司市值预计达1000亿美元。
有意思的是,Facebook的IPO还上演了美国纳斯达克交易所与纽约证券交易所之间的争夺战。
众所周知,美国纽约证券交易所一直被认为是“蓝筹股”的上市首选之地,上市公司多是大盘蓝筹股,视为更具全球性的品牌,但其定价结构通常比纳斯达克要昂贵一些,与我国上海证券交易所类似,纳斯达克则与科技概念的上市公司密切相关,尤其是与美国硅谷之间的联系更加紧密,如苹果、谷歌、微软等公司都是在纳斯达克上市。
不过过去几年来,美国纽交所一直努力扩大其科技公司阵容,目标是从纳斯达克夺取市场份额。如去年纽交所成功争取LinkedIn等科技公司,继而与纳斯达克掀起互联网公司争夺战。
今年2月初,Facebook向美国证券交易委员会(SEC)正式递交了首次公开募股(IPO)申请,计划融资50亿美元,不过当时Facebook尚未确定上市交易所。
同时按惯例,上市公司每年需向交易所缴纳年费,同时交易所还通过销售市场数据和向上市公司提供辅助性服务而创收。
有消息称,一家在纽交所上市的公司每年可能最高要缴纳50万美元的年费,而纳斯达克的年费最高额约为10万美元,去年上市和股票发行服务就为NasdaqOMX集团带来约3.72亿美元的收入,约总收入的22%。
众所周知,Facebook在科技领域时下名声如是中天,因此哪家证券交易所能争得其在自己交易所IPO,无疑名利双收。
有消息称,最近几个月以来,纳斯达克与纽交所一直都在与Faceboo公司接洽,都推出了积极的营销战略来吸引Facebook。不过从最后的结果来看,显然纳斯达克在这场竞争中胜出。
星梦购物商城(www.xingmengshopping.cn )杨勇认为,Facebook的这项决定主要与品牌和形象有关,是其深思熟虑后的结果,或是为了加深其科技概念。同时纳斯达克完全是一个电子市场,而纽约证券交易所则提供混合模式,拥有基于场内交易的市场和电子市场。
另外,有观点认为,纳斯达克胜出可能因为是其较早介入,所以具有优势,且外界认为纳斯达克提供的一揽子IPO方案翔实、灵活。
事实上不仅交易所之间争夺Facebook。投行之间也在激烈争夺。有消息称,为了能够承销Facebook的IPO,投行在佣金上打起了“价格战”。
据悉,通常企业IPO承销商佣金为6%-7%,而FacebookIPO的佣金比例已低至募集资金总额的1%,最终包括摩根士丹利、摩根大通、高盛、美国银行、巴克莱资本等胜出,共中摩根士丹利是主承销商。
谷歌的压力
谷歌是时下互联网领域如日中天的公司,市场普遍观点认为,随着Facebook IPO成功后,对谷歌的压力会加大,同时两家公司彼此之间业务竞争可能加剧。
众所周知,谷歌以搜索得名,这块业务是其核心业务,而Facebook迅猛发展凭借的是社交网络。Facebook招股书显示,截止2011年年底,月活跃用户为8.45亿人,同比增长39%;日活跃用户4.83亿人,同比增长48%;移动月活跃用户超过4.25亿人;有1000亿对好友关系,日均赞(Like)和评论(Comment)数量为27亿次。
然而如今,Facebook已经在搜索业务上投入比较大。根据《商业周刊》报道的消息称,Facebook组建了一支由24名工程师组成的搜索团队,谷歌前工程师拉斯·拉斯穆森(LarsRasmussen)担任负责人,这将与谷歌直面竞争。
与Facebook进入搜索相反,谷歌则也试图进入Facebook已有优势的社交领域。据悉,谷歌进入此业务的途径就是其推出的Google+。
Facebook招股书显示,2009年、2010年和2011年,Facebook的营收分别为7.8亿、19.7亿以及37.1亿美元,净利润分别为2.3亿、6亿以及10亿美元。
“Facebook之前尽管并没有上市,在投资者和媒体的眼中,Facebook早已成为与微软和谷歌并肩的巨无霸企业。”易观资本分析师刘冠吾此前对《华夏时报》记者分析Facebook成功的原因时表示,“我觉得Facebook发展迅速的原因是它采取了一种创新的商业模式,使得人与人之间直接的交流沟通成为可能。他没有嚷着要成为下一个谷歌或打败亚马逊之类的话,而是通过坚持自己的模式和定位,成为让谷歌畏惧的竞争对手。虽然现在谷歌推出自己的社交网络Google+,但为时已晚,不能撼动Facebook在社交网络的地位了。”
如今随着Facebook成功IPO的临近,Facebook的资本实力进一步增强,因此其与谷歌下一步的竞争格局受到业内的高度关注,当然最终如何还需进一步观察。