2014年1月至11月下旬,资本市场共产生1756次投资事件,其中有591笔种子天使、909笔属于未上市公司融资、44笔IPO上市企业融资、190笔属于收购、22笔未披露类型投资,额度已超过千亿元。
从投资次数来看,移动互联网领域216次,电子商务领域200次,游戏动漫162次,金融服务159次,企业服务136次,教育培训122次,消费生活领域102次,多媒体娱乐88次,电子硬件86次,旅游户外84次,汽车交通81次,医疗健康70次,广告营销50次,SNS社交网络49次,工具软件43次,房产酒店33次,媒体资讯28次,文娱艺术体育26次,法律法务2次,搜索引擎1次,其他领域18次。
从已披露的交易额度来看,亿万元人民币资金注入领域主要是在电子商务、多媒体娱乐、游戏动漫、健康医疗和金融服务,以下是这五个领域获亿万投资的代表企业:
电子商务领域:
麦考林、京东商城、上海好炫信息、华彩控股、敦煌网DHgate、社区001/家捷送、卡行天下、寺库网、VANCL凡客诚品、买卖宝/大Q手机、中粮我买网、环球易购。
其中,上海好炫信息、环球易购、麦考林都是收购型资本交易;寺库网、中粮我买网、VANCL凡客诚品的融资都在10000万美元级别。
多媒体娱乐领域:
华数传媒、蓝色火焰、欢瑞世纪、天津掌视亿通、优酷土豆、唐人影视、儒意影业、中视精彩、9158聚乐网、酷6网、世纪长龙、爱奇艺、PPTV聚力传媒、乐华娱乐、澜起科技Montage、南京汉恩数字互联、魔漫相机等。
华数传媒在IPO以后获得云溪资本的投资达到653600万人民币,优酷土豆获得阿里巴巴投资122000万美元,蓝色火焰融资250000万人民币,欢瑞世纪融资282800万人民币,唐人影视融资30000万人民币,PPTV聚力传媒融资37100万人民币;而中视精彩、酷6网均属于亿元以上收购交易。
游戏动漫领域:
飞鱼科技、联众世界Ourgame、追光动画、无锡七酷网络、范特西科技FTX、啪啪三国、上海天游软件T2CN、点点互动、艾格拉斯科技EGLS、智明星通ELEX、天神互动、天机游戏、妙趣横生网络、5173游戏网、全民英雄、上海都玩网络、游久网等。
该领域收购类型的投资交易较多,包括:艾格拉斯科技EGLS以300000万人民币被收购,智明星通ELEX以266000万人民币被收购,游久网以118000万人民币被收购。获得融资的企业代表是有飞鱼科技、联众世界Ourgame、追光动画、天神互动等。
医疗健康领域:
华大医学、爱康国宾、趣医网络、杏树林、北京环球佳平医疗、瑞尔齿科、39健康网、Doximity、春雨掌上医生、康爱多、咕咚网、大姨吗、健一网、iHealth、PICOOC缤刻普锐、西柚经期助手、Flatiron Health、Belter倍泰健康、挂号网。
健一网获得上海国际创投(SIGVC)投资30000万人民币,挂号网获得腾讯投资10000万美元,Flatiron Health获得Google Ventures的13000万美元投资,春雨掌上医生融资5000万美元,西柚经期助手融资1500万美元,Belter倍泰健康融资10000万人民币;39健康网属于收购型投资,以65000万人民币被贵阳朗玛信息收购。
金融服务领域:
恒银金融科技、安硕信息Amarsoft、湘财证券、Prosper、IroFit、融360、真格贷、贷小秘、第一P2P、铜板街、有利网、Kabbage、雪球财经、积木盒子、Motif Investing、大家投、中青创投网、先花花、e乐充、雪山贷、顺付卡、挖财、PP钱包、上海银商资讯、人人聚财网、投哪网、钱方。
其中,PP钱包获得IDG资本投资15000万人民币,铜板街获得IDG资本投资5000万美元,有利网获得晨兴创投(MorningSide)投资5000万美元,雪球财经获得晨兴创投(MorningSide)投资4000万美元,积木盒子获得经纬中国投资3719万美元;湘财证券以900000万人民币被大智慧收购。
从参与投资的企业看,截止至11月24日,2014年参与投资次数较多的企业有:IDG资本、经纬中国、红杉资本中国、真格基金、创新工场、阿里资本、腾讯产业共赢基金、深圳市创新投资集团(深创投)。
IDG资本,参投88次。电子商务、金融服务在IDG资本关注榜的第一梯队位置,教育培训、企业服务、移动互联网、消费生活、多媒体娱乐则处于第二梯队。
经纬中国,参投61次。消费生活、电子商务是其参与投资最多的两个领域,其次是移动互联网、汽车交通、金融服务。
红杉资本中国,参投58次。红杉资本更青睐电子商务、金融服务、企业服务三个领域,其次是移动互联网、汽车交通、医疗健康。
真格基金,参投39次。与前几家投资公司不同,真格基金则更关注电子硬件,随后才是教育培训、电子商务,再次是金融服务、移动互联网、游戏动漫。
创新工场,参投35次。创新工场2014年尤为关注移动互联网、游戏动漫,投资参与次数相较于其他领域明显频繁。
阿里资本/阿里巴巴,参投29次。同步阿里巴巴产业战略布局扩张,多媒体娱乐、旅游户外领域排名靠前,电子商务、移动互联网、文化艺术体育领域参投3次,教育培训、媒体资讯、企业服务、其他领域分别是2次,金融服务、电子硬件、汽车交通各1次。
腾讯产业共赢基金/腾讯,参投26次。投资领域能反映出腾讯业务发展布局重心;除了游戏动漫以外,消费生活或者说是本地生活,成为腾讯集团快速强化的重点领域。
深圳市创新投资集团(深创投),参投25次。游戏动漫最受深创投喜爱,其次是医疗健康;其大部分投资偏向娱乐生活,即便是深创投关注的SNS社交网络“星云网“,也是基于娱乐生活而建立的社交平台。
综上可知,重量级投资集中在电子商务、金融服务、游戏动漫领域,这与产业变革升级、消费行为趋势有关;个别高额投资因其战略布局而参与了多媒体娱乐、医疗健康、消费生活领域,大多数投资方一直在持续关注企业服务和教育培训。